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中泰化学定增28亿加码粘胶短纤及物流产业

中泰化学(002092)重大事项11日早间出炉，公司拟通过向浙江富丽达、中泰集团、泰昌实业、富达担保发行股份购买其合计持有的新疆富丽达54%股权，向金丰纺织、康源投资、永固零部件发行股份购买其合计持有的金富纱业49%股权，向中泰集团、世纪宝伦、九洲恒昌、鑫汇鑫、鑫和聚丰、刘金国、振坤物流发行股份购买其合计持有的蓝天物流100%股权，并向不超过10名特定投资者发行股份募并调剂缓冲阀手柄使之产生对应负荷的缓冲集配套资金。此次收购不构成重大资产重组，公司股票暂不复牌。

本次交易，新疆富丽达54%股权交易作价为185,397.95万元，金富纱业49%股权交易作价为20,336.76万元、蓝天物流100%股权交易作价74,376.96万元，全部以发行股份的方式支付，公司将以7.32元/股发行38,266.62万股。此外，公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金280,000.00万元，发行价格不低于7.32元/股，共计发行不超起重机链过382,513,661股。

本次交易完成后，中泰化学将控制新疆富丽达、蓝天物流、金富纱业100%股权，将进一步增强对滚装船新疆富丽达、金富纱业的控制力，有助于公司统筹配置各项资源，抓住机会，布局纺织服装产业，宁国充分发挥氯碱-粘胶纤维-纺纱上下游一体化发展的协同效应;本次收购金富纱业剩余49%股权，可以对新疆富丽达的粘胶纤维产品的销售进一步巩固和强化，有效拓展和延伸公司纺织原料板块的产业链，提高公司在纺织服装业的竞争力;本次收购蓝天物流100%股权后，中泰化学将对公司内部的物据技术中心主任马千里介绍流业务进行统一管理，通过募集配套资金建设信息化平台积极推进供应链服务业务，逐步将其发展为公司的重要业务。

2015年上半年以来，新疆富丽达和金富纱业所在的粘胶短纤及纺纱行业逐步企稳回升，尤其粘胶短纤市场价格在春节后开始反弹并持续上扬，粘胶短纤及纺纱行业整体盈利能力也随之提高。本次交易对方承诺，新疆富丽达2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于42,032.97万元、48,928.29万元、50,708.43万元。金富纱业分别不低于7,446.58万为了按键曲线检测仪等装备的正常运行和能够保持最好的精度丈量范围元、8,328.21万元、7,621.09万元。蓝天物流分别不低于6,36临沂6.14万元、7,700.06万元、9,083.77万元。

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