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2017年供给侧改革建材行业或领风骚[新闻]坡跟凉鞋

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2020年11月11日

2017年供给侧改革 建材行业或领风骚

据工信部网站2月8日消息,日前工业和信息化部副部长徐乐江赴中国建筑材料联合会调研。徐乐江指出,积极化解产能过剩矛盾,大力推进传统建筑材料去产能。

2016年12月21日,《国务院关于发布政府核准的投资项目目录》公布,将钢铁、煤炭、船舶、玻璃、电解铝及水泥列为产能严重过剩行业,要求各地方、各部门不得以任何方式备案及支持新增产能项目,并要求合力推进化解产能严重过剩。

我们认为,从纵向看,2017年大概率会比201年6有推进;但横向看,政策推动力度,建材领域难比煤炭、钢铁,毕竟建材并非焦点;环保限产影响对于水泥、玻璃等行业的影响也难比诸如化工类小行业。不过,相对钢铁、煤炭、有色等2016年涨幅居前板块而言,受益去产能的水泥、玻璃等建筑材料板块滞涨现象势必在2017年受到市场关注。

中信建投表示,目前国内水泥行业已进入成熟期,2015年和2016年上半年行业陷入产能严重过剩、盈利低迷的泥淖,在此背景下,以金隅冀东重组、“两材”合并、华新水泥收购拉法基水泥资产为代表,水泥龙头企业已开始整合重组之路,这种行为对产能过剩的水泥行业来说无疑是积极的信号。长期来看,水泥行业供给侧改革仍将继续推进,未来水泥行业潜在的整合仍将持续。

从玻璃这一过剩产能受益股市场表现看,2017年以来,旗滨集团(601636.SH)累计涨幅居前,上涨13.66%。国信证券表示,2016年钢铁、煤炭等行业供给侧改革效果显著,2017年政策有望向其他产能过剩行业扩散,玻璃行业供给侧改革值得期待,受益个股首选南部地区的玻璃企业,如旗滨集团、南玻A(000012.SZ)等。

信达证券则认为,目前水泥行业产能过剩的矛盾依然突出,未来供给侧改革的核心主线是区域集中度的提高,去产能以兼并重组为主。新型建材将迎来发展契机,新型玻璃、绿色建材和装配式建筑等子行业面临蓝海市场,将成为未来建材行业的主要发展领域。可以关注具有龙头地位且盈利能力行业领先的海螺水泥(600585.SH);业绩增速加快,进入装饰涂料领域的东方雨虹(002271.SZ)。

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